人工智能爆发式增长将美国电网推向极限，马斯克近日提出通过大规模部署工业级电池储能系统，可将美国电网有效发电能力提升一倍，为解决AI能源危机提供清晰路径。
近日，马斯克在社交平台X上表示，美国电网具备约1万亿瓦稳定输出能力，但日均使用量仅为0.5万亿瓦。通过夜间运行发电厂为电池组充电，白天释放电力支持AI运算，将可以"使美国的年发电量翻倍"。他称大规模工业级电池是稳定电网的制胜方案。
马斯克的表态正值市场对AI算力激增引发能源危机担忧日益加剧之际，华泰证券预计2025至2026年仅美国本土AI数据中心每年将新增6-13吉瓦用电需求，推动最高负荷增速达到历史平均水平四倍。
分析指出，由于传统电源建设周期漫长，能够快速部署的电化学储能有望成为短期内缓解电力紧张的核心手段，并为相关产业链带来巨大增长机遇。
AI引发电力危机，储能成关键解法人工智能数据中心的高速发展正推动美国电力需求快速攀升。电力短缺预期已在市场价格中得到体现，大型科技公司被迫以120美元/兆瓦时的高价签订购电协议，较市场均价溢价近两倍，PJM电力市场容量电价也较上一周期上涨22%。
华泰证券测算显示美国仍面临11-20吉瓦的电力缺口。面对日益扩大的缺口，传统发电解决方案因建设周期过长而难以提供及时支持。新建天然气发电项目需3年建设周期，核电站更需要10年以上，传统电源建设的严重滞后迫使市场转向更灵活的解决方案。
在传统电源无法快速响应的背景下，以电化学储能为代表的新能源技术正成为解决短期电力缺口的关键。华泰证券表示，与燃气轮机和核电站漫长的建设周期不同，储能系统的部署速度极快，通常仅需1至1.5年即可上线。
据华泰证券估算，为弥补2026年底预计出现的18-27吉瓦功率缺口，美国未来两年需要新增110-205吉瓦时的储能装机容量。这意味着相较于2024年37吉瓦时的装机量，市场需要保持每年50%以上的增速。
这一趋势预计将带动电芯企业、储能集成商和备用发电设备公司全面受益。对投资者而言，若美联储未来开启降息周期，将进一步提升光伏和储能项目的投资回报率，形成对行业的"双击式"利好。
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